【完全版】セールスフォースの権限セットについて｜ベストプラクティスは？

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✔以下の疑問をお持ちの方へ向けた記事です

「Salesforceの権限セットとは具体的にどのような機能か？」
「権限セットを使ってユーザーのアクセス権をどのように管理するのか？」
「権限セットの効果的な設定方法やベストプラクティスは何か？」

✔当記事を読むことで得られる知識

  • Salesforceにおける権限セットの基本概念
  • 権限セットを使ったユーザー権限の管理方法
  • 権限セットの設定方法や運用上のベストプラクティス

権限セットは、Salesforceのセキュリティモデルにおいて非常に重要な役割を担うもの。

当記事を通じて、Salesforceの管理者や開発者が権限セットをより深く理解し、効率的に運用できるような知識を提供します。

ぜひ最後までご覧ください。

Salesforce

定義や属性などは公式ガイドを必ず参考にしましょう。

当記事では、主にその使い方を具体例とともに解説します。

筆者プロフィール

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【現職】プロダクトマネージャー

プロダクトマネージャーとして、Apex・Visualforceの開発エンジニアとして、以下のようなプロジェクトに従事してきました

  • 新規事業の立ち上げに伴うビジネスプロセス構築とSalesforceのカスタマイズ
  • SFDXを活用した大規模リリース
  • Visualforce等による一般ユーザー向けサイト・アプリケーションの構築

相談・業務の依頼も承ります。ご質問・ご希望をお問い合わせください。

権限セットの基本

こちらでは「権限セット」の基本についてお伝えします。

システムの安全な管理と効率化を実現するために、権限セットについて理解しておくことは非常に重要です。

  • 権限セットとは何か
  • プロファイルと権限セットの違いと相互関係
  • 権限セットの重要性と役割

権限セットとは何か

権限セットとは、ユーザーに対して細かいアクセス権限を付与（上乗せ）するための設定のことです。

PermissionSetというオブジェクトとして、管理者がユーザーに対し、特定のアプリケーションへのアクセスや特定のデータへの閲覧・編集などを許可します。

この権限セットを通じて、柔軟かつ精密なセキュリティ管理を実現できます。

プロファイルと権限セットの違いと相互関係

プロファイルとははユーザーがおこなえる操作の基本的な枠組みを設定するもの。

【超重要】Salesforceのプロファイル｜基本を一から徹底解説
Salesforceのプロファイル設定とその重要性について詳しく学びたいですか？当記事では、Salesforceのプロファイル機能の基本から、効果的な管理とカスタマイズの方法までを詳細に解説します。プロファイルを通じたユーザー権限の設定、オブジェクトへのアクセス制御、レコードタイプやページレイアウトへのアクセス設定など、Salesforceのセキュリティとカスタマイゼーションの核となる要素を網羅しています。
itc.tokyo
2023.12.18

権限セットは、それに加えて、特定のユーザーやグループに対して追加の権限を付与するために使用されます。

プロファイルはユーザーの権限そのものであり、権限セットは役職などにより調整できるイメージです。

たとえば、あるユーザーが既に以下のようなプロファイルを持っているとします。

Profile: 標準ユーザー
- 読み書き権限: 標準オブジェクト
- ベーシックレポート権限

このユーザーに特定のレポート生成の権限を追加したい場合は、権限セットを使用して、個々のユーザーに柔軸なアクセス権を付与します。

権限セットの重要性と役割

権限セットは、セキュリティと業務の効率性を確保するために不可欠といえます。

ご操作のリスクを最小限に抑える一方で、ユーザーが効率よく業務を遂行できるようにするための緻密な設定が可能です。

また、組織の成長や変化に合わせた柔軟な権限の調整がおこなえるため、現代のダイナミックなビジネス環境においては権限セットの役割はますます重要といえるでしょう。

権限セットとプロファイルの分離の理由

「権限セットとプロファイルの分離」に関し、この概念がなぜ生まれたのか、どのように役立つのかを見ていきましょう。

  • フレキシビリティとセキュリティの向上
  • 権限管理の効率化
  • セキュリティモデルのベストプラクティス

フレキシビリティとセキュリティの向上

権限セットとプロファイルを分離することで、組織は高い柔軟性をもちつつも、セキュリティの強化が可能。

なぜならプロファイルで必要最小限の権限の原則（Principle of Least Privilege）を適用し、権限セットで微調整できるからです。

例えば一般ユーザーには販売データを閲覧するだけの権限を与え、特定の役職者にのみ販売データの編集権限を与える場合などが良い例といえます。

個別の権限セットで、ユーザーのプロファイルに役職の権限を上乗せするのがおすすめです。

セキュリティは強化され、同時に必要な人にのみアクセス権を与えることで業務の効率も向上します。

基本的な権限（最小権限）として、プロファイル。

特別に上乗せしたいものを権限セットで指定するのがおすすめ。

ロールは役職などで権限範囲が明確な場合に使えるものです。

権限管理の効率化

プロファイルだけでは、各ユーザーに応じて、細かい権限の要件を満たすのは難しいです。

なぜならユーザーに対してプロファイルは、ひとつしか割り当てられないから。

このプロセスは非常に時間と労力を要するでしょう。

一方で権限セットは、追加の権限を必要とする特定のユーザーや役職にだけ割り当てられるため、権限管理をずっと効率的におこなえます。

大切なのは、業務を整理して、権限の要件をまとめること。

各役職で固定のものはプロファイルで良いでしょう。

ただし部署によってや、プロジェクトによって異なる権限は付け外し可能な権限セットがおすすめです。

セキュリティモデルのベストプラクティス

権限セットとプロファイルを分離することで、組織はセキュリティモデルのベストプラクティスを容易に採用できます。

このアプローチにより、以下のようなメリットが享受できるからです。

  • 組織はセキュリティ規定の遵守
  • 監査の要請に迅速に対応
  • 組織内のアクセス権限を透明化

組織全体で満たしたい基準を明確にし、各役職における要件を洗い出しましょう。

権限セットの設定とオプション

権限セットの設定方法に焦点を当てて、どのようなオプションが存在し、それらをどう使いこなすかを解説します。

  • 権限セットの作成と設定方法
  • 設定可能な権限項目の一覧と説明
  • ユーザー別の権限セットのカスタマイズ

権限セットの作成と設定方法

権限セットを作成するには、管理コンソールにアクセスし、新しい権限セットの定義が必要です。

まずはどのようなアクセス権限を含めるかを正確に選定しましょう。

たとえば、権限には以下のようなものがあります。

  • 組み込みアプリケーションへのアクセス
  • 特定のデータオブジェクトに対するCRUD（作成・読み取り・更新・削除）権限

以下のようにしてSalesforceの管理画面から権限セットを作成できます。

  1. Setup（設定）メニューにアクセス
  2. Quick Find（クイック検索）ボックスに「権限セット」と入力して選択
  3. 「新規」ボタンをクリックして権限セットを新規作成
  4. 名前、説明、ライセンスタイプを記入して、「保存」をクリック

このプロセスを通じて、システム上で権限セットを作成し、その後で対象となるユーザーやユーザー群に割り当てられます。

設定可能な権限項目の一覧と説明

権限セットにはさまざまな設定項目があります。

例えば、特定のオブジェクトへのCRUD権限を明示的に付与する場合には、以下のような設定をおこないましょう。

  • PermissionsCreate: オブジェクトに対する作成権限
  • PermissionsRead: オブジェクトに対する読み取り権限
  • PermissionsEdit: オブジェクトに対する編集権限
  • PermissionsDelete: オブジェクトに対する削除権限

指定したい権限にチェックを入れ、権限セットが必要とする機能に応じてこれらのオプションをカスタマイズできます。

ユーザー別の権限セットのカスタマイズ

それぞれのユーザーや業務に合わせて、権限セットのカスタマイズが可能です。

個々のユーザーが担当するプロジェクトやタスクに応じて、追加で特定の権限を与えられます。

例として、あるユーザーが「標準的な営業プロファイルに加えて、財務関係のレポートを確認したい」ニーズがあったとします。

以下のステップでその権限セットをカスタマイズし、割り当てましょう。

  1. 管理画面で該当する権限セットを選択
  2. 必要な権限をチェックして、「追加 > 保存」で権限の追加
  3. 「割当の管理」ボタンをクリックして、割り当てるユーザーを選ぶ

このように、ユーザーごとに権限の微調整をおこない、彼らの作業がより効率的で生産的になるように支援できます。

権限セットの実践的活用

権限セットを実務にどう活用するかについて、実践的な例を紹介していきます。

  • ユーザーへの権限セットの割り当て
  • カスタムオブジェクトとフィールドへのアクセス制御
  • 動的な権限割り当ての活用

ユーザーへの権限セットの割り当て

特定のユーザーへ権限セットを割り当てる場合、管理画面から直接操作が可能です。

ユーザー詳細 > 権限セットの割当

必要な権限セットを右に動かし、保存

これにより、選択した権限セットがユーザーに割り当てられ、追加のアクセス権が付与されます。

カスタムオブジェクトとフィールドへのアクセス制御

権限セットを使用して、カスタムオブジェクトとフィールドへのアクセスを制御できます。

ここでは、カスタムオブジェクトとフィールドへのアクセスを効果的に管理する方法について詳しく見ていきましょう。

  • アクセス制御の基本
  • フィールドレベルのセキュリティ
  • 効果的なアクセス制御戦略

アクセス制御の基本

権限を検討する際は、どのユーザーやグループがどのレベルのアクセス権を持つべきかを理解することが最優先。

カスタムオブジェクトやフィールドへのアクセス制御ではもちろん、権限に関わることであれば、業務での役割を整理する必要があります。

アクセス権限の要件が固まったら、設定ページで権限セットを作成・カスタマイズして、各ユーザーに割り当てましょう。

もしくはSalesforce CLIなどを活用して、コマンドによる操作もできます。

以下は、CustomObject__c というオブジェクトに対して、特定のユーザーグループへ読み取り専用のアクセスを設定している例です。

PermissionSet ps = [SELECT Id FROM PermissionSet WHERE Name='CustomObjectReadOnly'];
ps.ObjectPermissions.add(new ObjectPermissions(
    SObjectType = CustomObject__c.sObjectType,
    PermissionsRead = true
));
update ps;

読み取り専用の権限セットを持つ CustomObject__c に対するアクセス許可を設定しています。

フィールドレベルのセキュリティ

フィールドレベルのセキュリティは、特定のフィールドへのアクセスを細かく制御できます。

たとえば、給与情報や個人情報などの機密データを含むフィールドは、特定の管理者グループのみへのアクセス許可が望ましいでしょう。

以下のコードは、Salary__c というフィールドに対するアクセスを、特定の権限セットに対して制限する方法を示しています。

FieldPermissions fp = new FieldPermissions(
    ParentId = [SELECT Id FROM PermissionSet WHERE Name='AdminAccess'].Id,
    SObjectType = 'Employee__c',
    Field = 'Employee__c.Salary__c',
    PermissionsRead = true,
    PermissionsEdit = true
);
insert fp;

この例では、Employee__c オブジェクト内の Salary__c フィールドに対して、管理者グループだけが読み取りと編集の権限を持つように設定しています。

効果的なアクセス制御戦略

効果的なアクセス制御のためには、以下の点を考慮する必要があります。

  • 最小限の権限原則
    ユーザーには必要最小限の権限のみを与える。これにより、セキュリティリスクを最小限に抑えらる
  • 監査とレビュー
    定期的に権限セットを見直し、不要なアクセス権が付与されていないか確認する
  • 透明性と文書化
    アクセス制御のポリシーと設定は明確に文書化し、必要に応じてチームメンバーに共有する

これらの戦略を実践することで、カスタムオブジェクトとフィールドへのアクセス制御を効果的かつ安全におこなえるでしょう。

動的な権限割り当ての活用

こちらでは、動的な権限割り当てを効果的に実装する方法を説明します。

動的な権限割り当ては、権限セットをユーザーの状況や役割に応じて自動的に適用する強力な方法です。

  • 動的な権限割り当ての基本
  • 条件に基づく動的アクセス
  • 動的な権限割り当てのベストプラクティス

動的な権限割り当ての基本

動的な権限割り当てを設定するには、特定の条件を満たした場合にのみ権限セットが適用されるように設定する必要があります。

たとえば、特定のプロジェクトにアサインされているユーザーにのみ特定のオブジェクトへのアクセス権を付与する場合、以下のようなApexコードを使用できます。

PermissionSetAssignment psa = new PermissionSetAssignment(
    PermissionSetId = [SELECT Id FROM PermissionSet WHERE Name='ProjectAccess'].Id,
    AssigneeId = [SELECT Id FROM User WHERE Project__c = 'ProjectX'].Id
);
insert psa;

このコードは、「ProjectAccess」という権限セットを「ProjectX」プロジェクトにアサインされたユーザーに割り当てています。

条件に基づく動的アクセス

動的な権限割り当ては、以下のようなさまざまな条件に基づいて設定できます。

  • ユーザーの役割
  • 所属部署
  • 地理的な位置
  • プロジェクト参加

たとえば、地理的な位置に基づいて、特定の地域データへのみアクセスを制限することが可能です。

List<User> usersInRegion = [SELECT Id FROM User WHERE Region__c = 'NorthAmerica'];
for(User u : usersInRegion) {
    PermissionSetAssignment psa = new PermissionSetAssignment(
        PermissionSetId = [SELECT Id FROM PermissionSet WHERE Name='NorthAmericaDataAccess'].Id,
        AssigneeId = u.Id
    );
    insert psa;
}

この例では、北米地域のユーザーにのみ「NorthAmericaDataAccess」という権限セットを割り当てています。

動的な権限割り当てのベストプラクティス

動的な権限割り当てを利用する際は、以下のベストプラクティスを守ることが重要です。

  • 状況に応じた柔軟性
    ユーザーの状況や役割が変わるたびに、権限セットを自動的に更新することで、常に適切なアクセス権限を保つ
  • 自動化とシンプルさ
    複雑な条件や多数のユーザーを扱う場合は、プロセスを自動化し、管理を容易にする
  • セキュリティと監査の維持
    動的な権限割り当てが適切に機能しているか定期的に確認し、セキュリティ監査の準備をしておくことが必要

権限セットのトラブルシューティング

こちらでは、権限セットに関連する一般的な問題とその解決策に焦点を当てます。権限セットのトラブルシューティングを理解することは、セキュリティを維持し、権限管理の効率を高める上で不可欠です。

具体的には以下のトピックについて詳しく解説します。

  • 一般的な問題と解決策
  • 権限セットの監査とレビュー
  • セキュリティベストプラクティス

一般的な問題と解決策

権限セットに関する一般的な問題には、アクセス権の不足、過剰な権限の付与、および設定の誤りが含まれます。

これらの問題を解決するためには、次のステップを踏むことが重要です。

  1. 問題の特定
    まず、問題が発生している具体的なエリアを特定します。例えば、ユーザーが必要なデータへアクセスできない場合、権限セットの設定を確認してください。
  2. ログの分析
    システムログを確認して、問題の原因を特定します。
  3. 解決策の実施
    問題を特定したら、適切な解決策を実施します。たとえば、必要な権限が不足している場合は、適切な権限セットをユーザーに割り当てます。

たとえば、Apexコードで以下のようにログの出力が可能です。

System.debug('User ID: ' + UserInfo.getUserId() + ' does not have access to ' + objectId);

権限セットの監査とレビュー

定期的な監査とレビューは、権限セットが適切に管理されていることを確認するのに不可欠です。次の手順で監査プロセスを行います：

  1. 権限セットのリストアップ：現在の権限セットとその割り当てをリストアップ
  2. 不要な権限の削除：不要または過剰な権限を持つ権限セットを特定し、削除または調整
  3. 文書化：変更内容とその理由を文書化し、透明性を保つ

セキュリティベストプラクティス

権限セットを安全に管理するためには、以下のセキュリティベストプラクティスを実施することが推奨されます：

  1. 最小限の権限原則：ユーザーには必要最小限の権限のみを与えます。
  2. レギュラーなレビュー：権限セットは定期的にレビューし、現在のセキュリティ要件に適合していることを確認します。
  3. 継続的な監視：不正なアクセスや異常なアクティビティを検出するため

の監視システムを設置します。

権限セットの進化と最新動向

このセクションでは、権限セットの進化と最新動向について掘り下げます。Salesforceの更新、セキュリティと権限管理の最新トレンド、および有用なコミュニティとリソースについて理解することは、効率的かつ安全な権限管理を実現するために重要です。以下のトピックを取り上げます。

  • Salesforceの更新と権限セット
  • 最新のセキュリティと権限管理のトレンド
  • コミュニティとリソース

Salesforceの更新と権限セット

Salesforceは定期的にプラットフォームを更新し、新しい機能や改善点を導入します。

たとえば、新しいユーザーインターフェースでは、権限セットをより簡単に割り当て、監査が可能です。

また、Apexコードを使用してプログラム的に権限を管理するオプションも拡張されています。

// 新しいApexメソッドを使用して権限セットを割り当てる例
PermissionSetAssignment psa = new PermissionSetAssignment(
    PermissionSetId = [SELECT Id FROM PermissionSet WHERE Name='NewFeatureAccess'].Id,
    AssigneeId = [SELECT Id FROM User WHERE Username = 'example@example.com'].Id
);
insert psa;

最新のセキュリティと権限管理のトレンド

セキュリティと権限管理の分野では、以下が注目されています。

  • クラウドベースのソリューション
  • 人工知能を活用したアクセス制御
  • 自動化された監査プロセス

これらの進歩により、組織は迅速かつ効果的にセキュリティリスクに対応し、権限管理をより厳格に行うことができます。

コミュニティとリソース

最後に、Salesforceコミュニティは権限管理の知識共有に非常に有用です。

オンラインフォーラム、ウェビナー、ユーザーグループは、ベストプラクティスの共有、問題解決、ネットワーキングの機会を提供します。

また、Salesforceのドキュメント、オンラインコース、公式ブログは最新の情報源として非常に役立ちます。

まとめ

当記事では、権限セットの基本から進化と最新動向に至るまで、Salesforceにおける権限管理の重要な側面を網羅しました。

重要なポイントをまとめると以下のとおり。

  1. 権限セットの基本
    権限セットはSalesforce内のオブジェクトやデータへのアクセスを細かく制御するための強力なツールです。正しく理解し、適切に使用することが重要です。
  2. プロファイルとの違い
    プロファイルは全体的な権限を管理するのに対し、権限セットはより具体的かつ柔軟なアクセス制御を可能にします。
  3. 権限セットの設定とオプション
    権限セットの作成と設定は、組織のセキュリティと効率性を高めるために不可欠です。カスタマイズと適切な権限割り当てが重要です。
  4. 実践的な活用
    動的な権限割り当てやカスタムオブジェクトとフィールドへのアクセス制御など、権限セットの実践的な活用は組織のセキュリティと効率性をさらに高めます。
  5. トラブルシューティング
    権限セットに関する問題は迅速に対応し、定期的な監査を行うことで、セキュリティ違反や誤ったアクセスを防ぎます。
  6. 進化と最新動向
    Salesforceの更新や最新のセキュリティトレンドに注意を払い、組織の権限管理戦略を常に最新の状態に保つことが重要です。

最後に、この記事がSalesforceの権限セットに関する理解を深め、実践的な知識を提供することを願っています。

常に最新の情報を追求し、コミュニティとの交流を通じて知識を広げることが、効果的な権限管理の鍵となるでしょう。

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